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乾道金融信息服務（北京）有限公司是提供在線基金銷售、投資理財?shù)慕鹑诜展?。注冊資金5000萬元，2015年1月于北京成立。
乾道金融在中國當下“互聯(lián)網(wǎng)+”的產(chǎn)業(yè)升級和“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的大背景下，充分借助外部資源，發(fā)揮其本身的品牌優(yōu)勢，吸引了一批多年在傳統(tǒng)金融機構從事過金融產(chǎn)品開發(fā)、風險管理及互聯(lián)網(wǎng)技術等相關專業(yè)金融人才和IT技術人才，通過在原有商業(yè)模式上進行升級，全力打造乾道金融財富管理O2O和智能投顧平臺。
乾道金融財富管理O2O通過借助互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)線上展業(yè)與營銷，推動線下理財業(yè)務、提升服務品質(zhì)。通過O2O模式，將基金產(chǎn)品、理財產(chǎn)品及服務進行線上展示，并提供在線支付直接投資和“預約服務”，對于有基金購買、投資理財需求客戶來說，不僅拓寬了選擇的余地，享受便利的投資、贖回支付體驗，還可以通過線上對比擇選令人期待的基金產(chǎn)品和理財產(chǎn)品以實現(xiàn)財富增值。
乾道金融2017年1月5日于“乾道2017財智峰會”上正式發(fā)布“點道”策略組合。“點道”策略組合是由幾只基金組合而成的產(chǎn)品，系統(tǒng)根據(jù)市場情況自動判斷是否需要調(diào)倉，投資者可一鍵跟投，解決投資人不知道何時買賣，買哪種產(chǎn)品而量身打造的基金組合服務。平臺致力于打造一站式理財服務，“點道”策略的推出標志著乾道金融在智能投顧方向上邁出了關鍵的一步?！包c道”第一期推出了“低進高出”、“攻守兼?zhèn)洹眱蓚€策略，17年3月份又陸續(xù)上線了“二八平衡”、“海歸規(guī)則”兩個策略。平臺會陸續(xù)上線更多的策略，以期滿足不同投資者個性化的理財需求。
乾道金融成立以來一直以“投資人利益至上”和“簡單理財”作為我們的核心觀點?！包c道”投資策略的推出能優(yōu)化基民投資體驗，使大眾借助專業(yè)投研團隊的力量，輕松實現(xiàn)簡單理財?shù)脑竿?/p>
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