應(yīng)用介紹

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軟件特色

-標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)投資組合方案流程，網(wǎng)頁(yè)版可打印投資組合建議書；

-輕便的客戶關(guān)系管理，更有效細(xì)分客戶，挖掘潛在商機(jī)；

-強(qiáng)大的信息挖掘與集成能力，深度挖掘分析客戶和產(chǎn)品；

-卓越的投資組合收益預(yù)測(cè)能力，精確匹配投資組合。

功能介紹

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)：評(píng)測(cè)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，獲取建議資產(chǎn)配置比例；

財(cái)富體檢：分析客戶財(cái)務(wù)健康數(shù)據(jù)，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀；

財(cái)富預(yù)測(cè)：測(cè)算客戶財(cái)富目標(biāo)達(dá)成成功概率；

設(shè)計(jì)方案：提供投資組合建議書，網(wǎng)頁(yè)版支持在線打??；

跟蹤預(yù)警：全程呵護(hù)財(cái)富表現(xiàn)，及時(shí)提供安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)回避建議；

客戶挖掘：雷達(dá)搜索附近的客戶，增加銷售機(jī)會(huì)；