應(yīng)用介紹

財(cái)富管家app是一款能協(xié)助從事營銷工作的人員進(jìn)行推廣的平臺(tái)。財(cái)富管家app面向所有從事金融顧問行業(yè)的用戶，財(cái)富管家app能夠協(xié)助營銷人員管理客戶資料，還能獲取更多客戶渠道！

軟件介紹

財(cái)富管家app是一款非常實(shí)用的手機(jī)理財(cái)平臺(tái)。擁有客戶管理，業(yè)績報(bào)表，我的工單，我的提醒等諸多功能，財(cái)富管家app可以幫助東方財(cái)富證券理財(cái)顧問更輕松工作，可以滿足我們實(shí)時(shí)的查詢需求，給我們更好的理財(cái)服務(wù)。

軟件優(yōu)勢(shì)

1、簽約流程便捷

2、高額簽約傭金

3、信息完全保密

4、產(chǎn)品安全合規(guī)

軟件特色

工具：高效互聯(lián)網(wǎng)工具，讓管理和展業(yè)更方便，打造金融科技新體驗(yàn)。

產(chǎn)品：各類資產(chǎn)中優(yōu)中選優(yōu)，為理財(cái)師提供安全、多元的金融產(chǎn)品。

風(fēng)控：專業(yè)團(tuán)隊(duì)全面把控，靈敏的預(yù)警機(jī)制，使風(fēng)險(xiǎn)趨于最小化。

教育：健全的培訓(xùn)體系，幫助理財(cái)師快速成長，提升個(gè)人競爭力。

場地：全國布局財(cái)富中心，為入駐理財(cái)師無償提供線下辦公環(huán)境。

運(yùn)營：各中心協(xié)同作業(yè)，保障業(yè)務(wù)合規(guī)合法，全程提供后臺(tái)支持。

軟件亮點(diǎn)

1.理財(cái)記賬跟蹤管理

貼心的理財(cái)記賬功能，方便您隨時(shí)記錄“關(guān)注和購買”的產(chǎn)品信息，理財(cái)收益率一目了然，為您的投資保駕護(hù)航。

2.高級(jí)篩選精準(zhǔn)匹配

獨(dú)家的高級(jí)篩選功能，多維度設(shè)置篩選條件，操作便捷，無論您是激進(jìn)型、穩(wěn)健型、亦或是保守型的投資者，財(cái)富管家都能為您找到適合的產(chǎn)品。

3.資深分析專業(yè)評(píng)級(jí)

專業(yè)分析團(tuán)隊(duì)為您精選高性價(jià)比、高收益理財(cái)產(chǎn)品，并為每款產(chǎn)品評(píng)分評(píng)級(jí)，助您決策更輕松、理財(cái)更專業(yè)。

4.多角度理財(cái)資訊

豐富的理財(cái)資訊，前沿財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)、最新政策動(dòng)態(tài)、流行投資理念，幫助投資者積累更專業(yè)、更高效的投資理念。

5.產(chǎn)品信息最全最新

全面收集132家銀行的理財(cái)產(chǎn)品信息，產(chǎn)品列表清晰展示“預(yù)期收益、發(fā)行銀行、管理期限、保本收益”等核心數(shù)據(jù)，助您第一時(shí)間掌握理財(cái)產(chǎn)品市場行情。

功能介紹

【客戶管理】

隨時(shí)隨地查看用戶狀信息，填寫拜訪記錄，并可以預(yù)約下次拜訪。

【我的提醒】

大數(shù)據(jù)輔助決策，讓用戶管理更智能高效。

【業(yè)績報(bào)表】

查詢各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)，滿足你的實(shí)時(shí)查詢需求。

【我的工單】

支持用戶線上預(yù)約，線下業(yè)務(wù)辦理，快捷高效的服務(wù)客戶。